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Private Vermögensplanung und Finanzplanung

Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung des aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstelle ich eine Vermögensbilanz und analysiere Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Sie teilen mir Ihre Ziele mit, ich unterstütze Sie bei der optimalen Umsetzung. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso berücksichtigt wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Sie wollen uns näher kennen lernen?
Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Kanzleistandort in Recklinghausen zeigen wir Ihnen in einem unverbindlichen Erstgespräch, was wir für Sie tun können. Sie entscheiden ganz in Ruhe und ohne Risiko, ob wir die richtigen Berater für Sie sind.

In regelmäßigen Abständen gleiche ich die „Soll“- mit der „Ist“-Situation ab. Abweichungen werden Ihnen gut nachvollziehbar vorgelegt. Darauf aufbauend werden eventuell notwendige Maßnahmen ausgearbeitet. 

Die private Vermögens- und Finanzplanung weite ich auch gern zu einer privaten Buchführung aus. So haben Sie jederzeit einen Überblick über Ihre private Einnahmen- und Ausgabenstruktur.